Foxbonza.com

Форум акции компаний

Tag Archive : Chevron (CVX) акции

Иностранные акции, которые должны быть в портфеле сегодня

Полтора – два года назад, говоря о заработке на инвестициях в иностранные акции, чаще всего назывались акции Информационно-технологического сектора: Отрасли Облачных вычислений; Программного обеспечения. Они создавали основную долю роста рынков акций. Говоря сухо, по-научному, могли уделать любого конкурента.

Но, вот произошёл обвал, началось восстановление с элементами новизны, вызванными карантинными обстоятельствами. Появились изголодавшиеся по спросу ниши, отложенный спрос в части циклических, зависящих от общего состояния экономики отраслях.

Крупные акулы бизнеса, инвестиционные фонды стали сокращать покупки в Технологическом секторе, на смену пришло внимание к отраслям, продукцию которых можно потрогать и даже куда-нибудь отвезти.

Что, в результате, показывают некоторые фонды с начала года

Есть такие фонды, называемые биржевые. У нас это БПИФы (Биржевые Паевые Инвестиционные Фонды), на западе это ETF (Exchange Trading Funds). Это коллективные инвестиции, которые максимально упрощают для инвесторов вложение денег в какую-нибудь идею. Например, вложить деньги в какую-либо отрасль, актив, экономику страны. То есть, полученные деньги они вкладывают в соответствии с каким-то индексом.

Если сравнивать два таких фонда из сектора Информационных технологий и, например, циклической отрасли Energy (отрасль Нефть и Газ), то картина с начала года выглядит в пользу энергетических активов. На рисунке энергетический фонд Energy Select Sector SPDR Fund, инвестирующий в нефтегазовые компании (свечной график) и высокотехнологический фонд Invesco QQQ Trust (голубой график).

Energy Select Sector SPDR Fund vs Invesco QQQ Trust

А что в более длительной перспективе? Нет ли тут лапши?

Но, как говориться, «не надо ля-ля», любую идею на рынке можно доказать, просто изменив временной горизонт анализа. Так же и здесь. Если посмотреть, хотя бы, на 2 летний горизонт, то понятно, что Технологический сектор, как был локомотивом, так и тащит на себе рынок в светлое будущее.

Energy Select Sector SPDR Fund vs Invesco QQQ Trust 2 года

Циклические компании – это в полном смысле этого слова инструменты циклов и сейчас их время. Держать такие акции сейчас нужно, но не оставлять без внимания. Тема эта не долгоиграющая.

Какие компании держать в портфеле

Приведённые выше фонды вкладывают деньги в следующие крупнейшие холдинги (в % указаны доли средств фондов, вложенные в данные компании):

Технологический сектор

Крупнейшие холдинги Invesco QQQ Trust

Энергетический сектор

Крупнейшие холдинги Energy Select Sector SPDR Fund

На этих компаниях и есть смысл остановить своё внимание. Если по каким-то причинам не подходит простая покупка акций самих биржевых инвестиционных фондов.

Графики акций крупнейших нефтяных компаний Exonn Mobil (XOM) Total (TOT); Chevron (CVX)

Иностранные нефтяные компании

Нефтяные компании имеют хороший потенциал для дальнейшего роста цены акций. Нет никаких гарантий, что нефтедобытчики выйдут на прежние уровни капитализации, во времена пиковых цен на нефть.

Но, даже от уровней пред карантинных цен начала 2020 года, у некоторых компаний очень существенный лаг для возможного восстановления. Например:

Exxon Mobil Corporation XOM -19.63%

Total S.A. TOT -18.18%

Chevron Corporation CVX -14.09%

Chevron стала самой крупной нефтяной компанией в США, обогнав по капитализации Exxon Mobil

Exxon Mobil потеряла звание крупнейшей компании по рыночной стоимости в нефтяном секторе США, уступив первое место нефтяному гиганту Chevron. По итогам торгов 7 октября капитализация Chevron достигла $142,03 млрд, в то время как стоимость Exxon Mobil составила $141,65, указывают данные Bloomberg.

График акций Exxon

Таким достижением Chevron по большей части обязан конкуренту, пишет Reuters. За последнее время Exxon запустил несколько дорогостоящих проектов, надеясь на рост выручки после многих лет стагнации. Чтобы покрыть расходы, Exxon брал деньги взаймы.

График акций компании Chevron CVX

Из заемных средств компания также выплачивала дивиденды, составлявшие почти $15 млрд в год. Начиная с 2007 года Exxon Mobil постоянно повышал дивиденды и считался третьим по величине выплат «дивидендным аристократом» среди компаний из индекса S&P 500 после Microsoft и AT&T.

Подробнее на РБК:

https://quote.rbc.ru/news/article/5f7ed6809a794702d9ea1d49

Chevron покупает Noble Energy

Акционеры Noble Energy проголосовали за слияние с Chevron. Закрытие сделки планируется в 4-м квартале 2020 года. Chevron выкупит все акции Noble Energy по $10,38 за акцию. Всего выплата составит $5 млрд. Кроме того, Chevron примет на себя все долги Noble Energy. Общая сумма сделки, составит $13 млрд. Акционеры Noble Energy получат по 0,1191 акции Chevron за каждую свою акцию, им перейдёт около 3% объединенного холдинга.

График акций Noble Energy
График акций Chevron

Chevron сделка даст возможность расширить позиции на востоке Средиземноморья, где Chevron является оператором газового месторождения Левиафан в территориальных водах Израиля и получит ряд других активов Noble.

Chevron объявила о приобретении Noble Energy

Сан-Рамон, Калифорния., 20 июля 2020 г. — корпорация Chevron (CVX) объявила, что заключила окончательное соглашение с компанией Noble Energy, Inc. (NBL). Соглашение позволяет приобрести все находящиеся в обращении акции Noble Energy в рамках общей биржевой сделки стоимостью $5 млрд, или $10,38 за акцию. Исходя из цены закрытия Chevron 17 июля 2020 года и в соответствии с условиями соглашения, акционеры Noble Energy получат по 0,1191 акции Chevron за каждую акцию Noble Energy. Общая стоимость предприятия, включая долг, сделки составляет $ 13 млрд.

Приобретение Noble Energy обеспечивает Chevron дешевыми доказанными запасами и привлекательными неосвоенными месторождениями, которые увеличат и без того качественный портфель добычи. Noble Energy приносит малокапитальные, доходные оффшорные активы в Израиле, укрепляя позиции Chevron в Восточном Средиземноморье. Noble Energy также укрепляет лидирующие позиции Chevron в США.

https://www.chevron.com/stories/chevron-announces-agreement-to-acquire-noble-energy

Инвестиции в акции американских нефтяных компаний

Вместо предисловия. Разговор на скамейке у дома:

— Что-то жить стало тяжеловато, Михалыч!

– Так естественно, ты посмотри на нефть, дура! 40 долларов всего!

— Ах, ну да, ну да…

Цены на нефть очень сильно упали. Подождите ругаться, что вы уже тысячу раз слышали об этом, хочется просто напомнить, что упали они не в 2020, а ещё в 2014 году. С тех пор, цену нефти в $50-60 за баррель считают столбовой дорогой в рай или чрезвычайно фортовым раскладом для экономики в целом.

Далее читайте в блоге